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从铁水的角度看，焦煤的供需平衡点在230万吨左右，目前铁水基本处在高位，焦煤供给持续增加，蒙煤通车已经逼近700车，未来焦煤将逐步走向过剩，利润进一步向下游传导，策略上建议长期参与多热卷空焦煤套利。但是二十大时间已经确定，9月需要注意煤矿生产是否受限的问题，如果煤矿发生减产，建议单边做多焦煤。
