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广鑫贸易

百年建筑调研:广东建筑行业上下游实地调研 福建螺旋管18905915829

时间:2024-3-20 来源:广鑫贸易

调研时间:2024年3月11日—3月16日

调研地点:广东广州、深圳

调研方式:实地走访

调研目的:实地调研广东建筑行业上下游市场情况及未来变化

调研对象:大型水泥厂、中转库、主流品牌贸易商、国央企施工单位等企业

调研具体情况如下:

【生产端】

某水泥生产企业:水泥品牌为“台泥”,合作对象搅拌站、基建,销售范围主要为广东全省。

后市看法:当前痛点是如何改变产能过剩的局面,淘汰落后产能的政策尤为重要,广东新增产能控制较好,但是周边广西、湖南地区无限扩张,冲击广东市场,造成广东本地出现产能过剩,导致销量同比大幅下降。由于广西水泥流入日益增多,二季度广东水泥价格或将偏弱运行。

【贸易端】

某水泥贸易商:主营水泥贸易,水泥品牌为“海螺”,销售范围主要为广东全省。服务对象主要是高速公路、城际轨道、搅拌站,公司一年200多万吨的水泥贸易量,有自己的搅拌站,销售模式是垫资。

后市看法:目前广州作为省会城市,城中村改造的专项资金进展相对较慢,项目回款不到两成,目前来看一成不变很难,企业要转型变革才是出路,从水泥行业的现状以及发展趋势来看,产能过剩是必然的,因此水泥企业要加速行业整合。

某水泥中转库:主营水泥、矿粉贸易,水泥为主,水泥品牌为“华润”,销售范围广东珠三角。一年100多万吨水泥贸易量,主要是袋装,供到门店、装修公司、工地,分为两个板块,一块自己销售,一块厂家直销提供码头,中转服务一年300多万吨,整体袋装量在逐年收缩。

后市看法:2023年是其从事三十几年水泥行业以来唯一亏损的一年,行业严重内卷,后面企业也会积极转型,由原来的建材贸易转为码头物流的服务商。建材价格行情不容乐观,尤其是水泥,广西本地地销协同度不够,外发广东水泥量较去年只多不少,今年又将会是“价格战”激烈的一年。

某粉煤灰贸易商:主营粉煤灰贸易,一个月5-6万吨粉煤灰贸易量,深圳西部占到30%-40%,销售范围广东全省。以前只做电厂,现在下游布局了十几个码头,是汕尾电厂粉煤灰的一级经销商,今年粉煤灰源头批发价格比去年整体下降了30几块钱。

后市看法:目前市场行情整体不温不火,与去年农历同期相比出货量下滑接近四成,主要原因是去年下半年资金回款较差,今年新开项目少,存量项目接近尾声,因此整体出货总量有所下滑,即将到清明雨季,会使工地施工进度缓慢,届时粉煤灰价格或将偏弱运行。

【需求端】

某国央企施工单位:主营项目多为市政和基础建设项目,目前由于广东是房地产项目暴雷的重灾区,近几年房地产项目都不会特别乐观,包括深圳放开限购,一定程度也抑制新开发,对于后期广东市场的需求,主要是体现在高速公路项目和水利工程,此类项目会在一定程度上提升水泥、砂石等建筑材料的需求量。

后市看法:二季度广东市场需求恐怕较为一般,但下半年不管是资金还是项目上,珠三角作为全国经济大区,项目需求仍有一定支撑,下半年基建支撑,市政补充,房建边际改善,广东需求或将迎来恢复。

调研总结:

1.供应端:广西新增产能较多,项目数量减少,外发广东量或将持续加码,供应端压力剧增。

2.需求端:大型基建、市政方面提速明显,房地产由于资金拖累,增速放缓,市场信心较弱,整体需求不及预期,三大工程城中村、保障房、平急两用等项目资金更精准化,市场保持谨慎乐观的态度。

3.价格:二季度两广地区预计错峰40天左右,在一定程度上控制着供应增量,但外围市场低价冲击加之需求恢复不及预期,后续价格弱稳运行。

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