Mysteel宏观周报：我国经济回升向好 福建螺旋管18905915829

时间：2024-6-23 来源：广鑫贸易

一周概述：

宏观资讯：国家发改委称正在抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等其他重点行业节能降碳专项行动计划；国家发展改革委回应欧盟对华电动汽车加征关税，认为该行为损人不利己；央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节；中国5月经济数据出炉，生产稳定增长，需求持续恢复；美国当周初请失业金人数为23.8万人，比前一周减少5000人。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放2650亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉开工率提高0.9%；全国110家洗煤厂开工率下降3.5%；水泥、混凝土价格上涨，铁矿石、螺纹钢、电解铜价格下跌，炼焦煤价格保持稳定；乘用车日均零售4.6万辆，下降19；BDI提高2.5%。

金融市场：商品期货方面，本周主要商品期货价格涨跌不一。其中，原油价格涨幅最高，达3.21%；镍价格跌幅最高，达2.72%。全球股市方面，中国股市全部下跌，欧美股市基本上涨。外汇市场方面，美元指数收于105.84，上涨0.29%。

一、宏观资讯

（一）热点聚焦

◎国务院总理李强同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。两国总理一致同意坚持中澳全面战略伙伴关系定位，巩固中澳关系改善发展势头，共同维护地区和世界和平、稳定与繁荣。会晤后，双方发表《中澳总理年度会晤联合成果声明》。

◎国家发改委新闻发言人李超表示，在各方共同努力下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。1-5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。正在抓紧出台电解铝、数据中心、煤电低碳化改造和建设等其他重点行业节能降碳专项行动计划。

◎6月22日，国家发展改革委主任郑栅洁表示，所谓中国新能源产业“产能过剩”论调违背市场规律和经济常识，欧盟对华电动汽车加征关税损人不利己，中方将采取一切措施维护中国企业的合法权益。他还表示，当前新能源汽车的全球产能还不能满足市场需求，中国的新能源汽车对推动全球绿色低碳转型还可以作出更大贡献。保护主义保护不了竞争力，只会拖累全球应对气候变化、推进绿色低碳转型的进程。期待德方展现在欧盟内的领导力，做正确的事情。

◎2024陆家嘴论坛开幕，多个金融监管部门重磅发声：

（1）央行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示，中国货币政策的立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持；未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率；把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松。推出房地产支持政策组合，包括降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率，并设立保障性住房再贷款，用市场化方式加快推动存量商品房去库存。

（2）央行副行长、国家外汇局局长朱鹤新表示，我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行，人民币汇率将在合理均衡水平上保持基本稳定；将进一步充实用好政策工具箱，防范人民币汇率超调和异常跨境资金流动风险；目前正在修订相关资金管理规定，进一步简化和完善合格境外机构投资者（QFII/RQFII）资金管理，支持壮大耐心资本。

（3）国家金融监督管理总局局长李云泽表示，下一步，国家金融监督管理总局将从改革销售体系、推动保险机构强化资产负债统筹联动、健全保险产品定价机制、完善政策支持体系等多方面入手，深化改革，增强保险业高质量发展动力。

（4）证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛上表示，证监会将推出“科创板八条”；积极主动拥抱新质生产力发展，包括要提升多层次市场的服务覆盖面和精准度，壮大耐心资本，从制度机制及理念上解决包容创新的问题。

◎住房城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议。会上，住房城乡建设部明确表示，各地要推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

◎国家能源局局长章建华表示，我国的新能源行业是在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能。不论从比较优势还是全球市场需求的角度来说，我国新能源产业不存在所谓的“产能过剩”问题；将严格合理控制煤炭消费，持续推动用能方式转型升级。

◎金融稳定法草案二次审议稿拟提请十四届全国人大常委会十次会议审议。主要修改：一是完善管理体制。二是完善草案关于金融监管和金融风险防范处置相关规定。三是做好与其他金融法律的衔接。

◎中国5月经济数据出炉：

（1）1-5月全国规模以上工业增加值同比增长6.2%，增速较1-4月小幅回落0.1个百分点。

（2）1-5月全国固定资产投资（不含农户）同比增长4.0%，增速比1-4月回落0.2个百分点。其中，1-5月，全国房地产开发投资同比下降10.1%，降幅较1-4月扩大0.3个百分点；制造业投资增长9.6%，增速回落0.1个百分点；基建投资增长5.7%，增速回落0.3个百分点。

（3）5月份，社会消费品零售总额同比增长3.7%，比4月份加快1.4个百分点。1-5月社会消费品零售总额19.52万亿元，同比增长4.1%。

◎中国人民银行数据显示，由于市场融资需求不足，叠加“挤水分、防空转”的政策导向，5月人民币贷款新增9500亿元，同比少增4100亿元；而随着政府债、企业债发行节奏加快，社会融资重回扩张，当月新增20692亿元，同比多增5132亿元。

◎美国劳工部公布的最新数据显示，截至6月15日当周，美国初请失业金人数减少5000人，至23.8万人，高于预期的23.5万人。美国首次申请失业救济人数从 10 个月高位回落，该数据在假期和学校假期期间往往会波动。

（二）热点速览

◎6月19日，中国宝武与西芒杜赢联盟完成全球最大铁矿——西芒杜铁矿项目股权交割，标志着项目进入合作开发新阶段。

◎1-5月，全国完成水利建设投资4213亿元，同比增加170亿元，增幅4.2%。其中，广东、河北完成投资超过300亿元。

◎1-5月，全国全社会用电量同比增长8.6%。分产业看，一、二、三产和居民生活用电量分别增长9.7%、7.2%、12.7%和9.9%。5月份，全社会用电量同比增长7.2%。

◎6月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期LPR报3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR报3.95%，上月为3.95%。自今年2月以来，LPR已连续4个月维持不变。

◎2024年1-5月，全国新设立外商投资企业21764家，同比增长17.4%；实际使用外资金额4125.1亿元人民币，同比下降28.2%。

◎中国宣布将澳大利亚纳入单方面免签国家范围，双方同意互为旅游、商务、探亲人员审发3至5年多次入境签证。

◎中华人民共和国政府和马来西亚政府关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明。其中提到，中方同意延长对马来西亚公民免签政策至2025年底，作为互惠安排，马方将延长对中国公民免签证政策至2026年底。两国领导人欢迎双方继续磋商互免签证协定，为两国公民入境对方国家提供便利。

◎中国4月持有的美国国债增加了33亿美元，至7707亿美元，这是今年以来中国美债持仓规模的首度增加。

◎甘肃省兰州市政府办公室发布关于印发《进一步优化房地产政策措施》的通知。其中提出，取消限购、限售、价格备案等限制措施，继续深入落实2023年9月兰州市出台的《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，取消购房资格限制，取消住房上市交易限制年限，取消对新建商品住房价格备案。

◎杭州新一轮消费补贴来袭，最高额度1万元。其中，萧山区发放新一轮汽车消费补贴，总额度达2000万元；临安区2024年汽车、家电等消费品以旧换新活动开始

◎欧洲央行经济公报指出，预计2024年总体通胀率平均为2.5%，2025年为2.2%，2026年为1.9%；预计2024年经济增长率将回升至0.9%，2025年为1.4%，2026年为1.6%。

◎日本央行将政策利率目标维持在0到0.1%之间不变，并决定开始缩减购买债券的规模，具体的减少购债计划将在7月确定。

◎瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。

二、数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

三、金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格涨跌不一。其中，原油价格涨幅最高，达3.21%；镍价格跌幅最高，达2.72%。全球股市方面，中国股市全部下跌，欧美股市基本上涨。其中，法国CAC40涨幅最高，达1.67%；中国深证成指跌幅最高，达2.03%。外汇市场方面，美元指数收于105.84，上涨0.29%。

四、下周重点数据