2024年的重卡市场走势很有意思,1月份增长,2月份下降;3月份增长,4月份下降;5月份增长,6月份呢?能跳出今年重卡市场在增长-下降间反复横跳的节奏吗?答案是否定的。2024年上半年的最后一个月,重卡市场再次交出了同比下降的成绩单,经历了3增3降后,今年上半年累计销量增长了3%。
6月重卡销7.14万辆,遭遇环比、同比双降
第一商用车网最新获悉,根据中汽协数据(企业开票数口径,非终端实销口径,下同),2024年6月份,我国卡车市场(含底盘、牵引车)共计销售29.4万辆,环比今年5月份下降2%,同比也出现下滑,降幅为5%。这其中,重型卡车市场(含底盘、牵引车)销售7.14万辆,环比5月份下降9%,同比下降17%,同比增幅从上月(+1%)遭遇转负,与卡车市场整体走势一样的,重卡市场在6月份也交出环比、同比双降的成绩单。值得一提的是,重卡市场已连续3个月出现环比下滑,月销量已从3月份的超11万辆跌至6月份的7万辆出头,疲软感尽显。
纵观近五年6月份重卡市场销量及增幅走势图可见,最近五年6月份的重卡市场仅有两年实现增长,其中2020年6月大增63%,销量达到16.93万辆,是近五年6月份销量的极值;随后连续两年6月份重卡市场都出现下滑,2022年6月份在大降65%后销量跌至不足6万辆;2023年6月份重卡市场同比大幅增长了57%,但也仅有8.65万辆(约相当于2020年6月份销量的一半);2024年6月份,重卡市场面对并不高的同期销量,同比下降了17%,7.14万辆的销量在近五年里为倒数第二,这一水平还不及2020年6月份和2021年6月份销量的一半,就算把时间线拉长到近8年来看,同样是倒数水平。
2024年1-6月,重卡市场累计销售50.45万辆,在近五年里看处于中等水平(但与2020年、2021年上半年销量差距非常大,还不足2021年上半年销量的一半),比上年同期的48.85万辆增长3%,净增长约1.6万辆,累计销量增幅呈逐月缩窄态势(如上图)。从单月销量来看,6月份重卡市场7.14万辆的销量在今年上半年是倒数第二,这一水平放在2023年里仅能排到第8位(今年3月份和4月份销量放到2023年里分别能排到第1位和第5位,5月份销量也能排到第6位)。从各个角度看,今年6月份重卡市场的表现都不好看,半年收官仅有3%的累计增幅,今年下半年重卡市场的压力将会非常大。?
TOP4破万辆,陕汽/东风升月榜2/3位,红岩2连增
2024年6月重型卡车(含底盘、牵引车)市场销量表(单位:辆)
上表可见,2024年6月重卡市场同比下降17%,约比去年6月份少销售1.51万辆。6月份,重卡市场继续有4家企业销量破万辆,月销万辆企业数与前几月持平,重汽、陕汽、东风、解放4家企业分别销售1.9万辆、1.35万辆、1.22万辆和1.13万辆。6月份,重卡市场销量前十企业合计份额达到96.07%,行业前五企业合计份额达到85.86%,其中排名前4位的重汽、陕汽、东风和解放月度份额均超过15%,分别达到26.63%、18.96%、17.11%和15.82%。2024年1-6月,重卡行业前五企业合计份额分别达到91.92%、89.51%、89.78%、87.66%、87.42%和85.86%,行业前五企业在2024年表现仍然非常强势,但合计份额在二季度的3个月较一季度已有明显缩窄。?
从增幅来看,6月份重卡市场销量前十企业2增8降:东风和红岩同比分别增长了5%和60%,其中红岩已是“2连增”;重汽、陕汽、大运、徐工、北奔等企业均是个位数小降,销量出现同比下滑但跑赢重卡市场“大盘”;与此同时,有3家企业同比降幅达到两位数(其中福田和江淮跑赢重卡市场“大盘”),下滑最严重的企业同比下降了52%。值得一提的是,北奔6月份销量同比出现下滑,北奔这一轮自去年8月份开始的连增势头最终定格在“10连增”,非常遗憾。?
从行业格局看,2024年6月份重卡市场行业前十成员与上月相同,排名则出现了不小变化:5月份排名3、4位的陕汽和东风双双上升一位至6月份月榜第2、3位,5月份排名9、10位的北奔和红岩双双上升一位至6月份月榜第8、9位。与此同时,也有不止一家企业排名出现下滑。
上半年累销增长3%,最大增量来自重汽、东风、解放
从累计销量看,2024年1-6月,我国重卡市场累计销售50.45万辆,同比累计增长3%,较去年同期累计多销售约1.6万辆,约是去年同期销量的1.03倍。?
具体到累计销量前十企业来看(同时也是6月份销量前十),8增2降,大多数企业处于上升区间,其中重汽、解放、东风、大运、徐工、北奔和红岩累计销量增幅高于市场整体增速,6月过后,上述7家企业累计销量同比分别增长了7%、5%、6%、5%、7%、10%和10%,陕汽上半年累计销量同比增长了2.6%。与此同时,下滑的两家企业目前的累计销量降幅均达到两位数。值得一提的是,今年1-6月份重卡市场1.6万辆的增量中,重汽、东风和解放贡献最大,分别贡献了9600余辆、4900余辆和4700余辆的增量。
从累计份额看,销量前十企业合计份额达到97.02%,行业前五合计份额就达到88.85%(较1-5月的89.34%有所缩窄),其中排名前两位的重汽和解放累计份额双双超过20%,两大巨头合计分食了今年上半年重卡市场接近一半的份额(48.67%,这一数字较前几月也有所缩窄);5名之后的企业份额均低于3%,6名之后的企业市场份额甚至均不足2%。??
2024年上半年,重卡市场行业前十成员与去年年终前十成员保持一致,排名出现了一些变化,东风从去年年终第4上升至目前的行业第3,徐工从去年年终第8位上升至目前的行业第7。与去年同期相比,重汽、东风、解放等企业市场份额有所提升,上述三家企业今年上半年累计份额较去年同期分别提升了1.06个百分点、0.47个百分点和0.27个百分点,大运、徐工、北奔和红岩的市场份额较去年同期也略有提升,其他企业市场份额较去年同期均出现不同程度下滑。
结语:
2024年6月份,重卡市场交出销售7.14万辆,环比下降9%、同比下降17%的 “成绩单”,上半年经历3增3降后以累计销量小幅增长3%收官上半年,这显然是一个让人对下半年的市场乐观不起来的半程表现。接下来的7月份和8月份,在重卡行业里属于淡季,同期基数并不高(分别仅有6万辆出头和7万辆出头),7月份重获增长的希望很大,8月份能否收获2024年的首次“连增”?或者说2024年重卡市场的首次“连增”会在几月份到来?将是下半年重卡市场的一大看点。