上市公司掀起并购重组热潮！9月披露并购重 福建螺旋管18905915829

时间：2024-9-23 来源：广鑫贸易

今年以来并购重组支持政策频频落地，证监会多措并举优化政策环境，并购重组项目增多，市场热度升温。A股市场上并购重组概念股活跃，控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合的消息传出，央企改革概念股保变电气周五收盘录得13天9板；拟收购奥拉股份跨界转型半导体行业的双成药业斩获六连板。

据机构数据统计，剔除重组失败、出让方、ST股，9月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有21家，分别为本钢板材、新诺威、江天化学、上海电力、中国船舶、烽火电子、中钨高新、华亚智能、赛力斯、红棉股份、苏奥传感、永达股份、双成药业、宁波富邦、万向钱潮、凯瑞德、骏成科技、南京商旅、国联证券、沈阳机床和海汽集团。具体情况如下：

中国船舶9月18日公告，公司与中国重工正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。此次交易构成重大资产重组，合并完成后，中国重工终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国重工同日公告，每1股公司股票可以换得0.1335股中国船舶股票。分析人士表示，本次合并为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。本次换股吸收合并中，中国船舶拟购买资产的交易金额，为换股吸收合并中国重工的成交金额，根据“交易金额=中国重工换股价格×中国重工总股本”，交易金额为1151.502784亿元。

此外，2024半年报数据显示，中国船舶总资产为1743.42亿元，中国重工总资产2019.74亿元，按照数据静态测算，此次合并后，新公司的总资产规模将超过3700亿元。中金公司认为，重组将整合集团优质资产：中国船舶集团有限公司承诺在5年内推进资产及业务整合，本次重组为船舶系资产重组的第一步。合并后的公司将成为中国造船业的龙头企业，旗下拥有多家优质船厂。研报认为，重组有助于优质造船资产整合，明确各船厂定位，加强内部协同，对中国船舶的长期发展具有积极影响。

江天化学9月20日发布筹划重大资产重组的进展公告，为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经营业绩，公司正在筹划以现金方式购买三大雅100%股权，本次交易完成后，三大雅将成为公司全资子公司。截至本公告披露日，公司及各中介机构正开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，交易相关方尚未签署正式交易文件。交易尚处于筹划阶段，存在诸多不确定性，公司将根据进展情况，严格履行决策审批程序和信息披露义务。江天化学的主营业务是以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。江天化学8月19日公告，公司2024年上半年实现营业收入3.52亿元，同比下降2.22%；实现归属于上市公司股东的净利润2510万元，同比下降36.08%。

新诺威9月20日发布进展公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司和石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司100%股权并募集配套资金，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。新诺威9月20日发布投资者关系活动记录表公告，随着巨石生物的并入，新诺威整体致力于生物创新药转型。保健品业务未来的战略重要性会有一定下降，但针对各类保健产品，未来不管是药店模式还是线上渠道销售公司都会坚持深耕。

本钢板材9月19日发布重大资产置换暨关联交易的进展公告，拟与本溪钢铁进行资产置换，拟置入公司的资产为本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。截至本公告披露日，本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。上海电力9月19日发布重大资产购买交割进展的公告，公司于2016年审议通过收购KE66.40%股权的相关议案。然而，关于KE公司的新多年期电价机制（MYT）复议结果与《股份买卖协议》中约定的交割先决条件存在差异，公司正在与交易对方基于新的MYT进行谈判。值得注意的是，该次交易仍存在可能因电价发生变动而影响标的公司盈利能力的风险，甚至可能导致该交易的终止。